Sådan investerer vi

Sådan investerer vi

I Investeringsforeningen SR Invest investeres midlerne efter passive, indeksorienterede investeringsstrategier. Formålet er at give investorer adgang til de finansielle markeder gennem en systematisk og transparent investeringsproces, hvor fondene søger at afspejle udviklingen på de relevante markeder.

Afkastmålet fastlægges med udgangspunkt i anerkendte markedsindeks – såkaldte benchmarks – som repræsenterer udviklingen i et bestemt marked. For globale aktier kan dette eksempelvis være MSCI World-indekset, mens andre fonde kan tage udgangspunkt i relevante obligationsindeks.

Investering via indeksfonde

Investeringerne gennemføres primært via børsnoterede indeksfonde (ETF’er), som følger udviklingen i udvalgte markeder. Investeringerne giver eksponering mod et bredt udsnit af de globale aktiemarkeder, dog kan der fortsat forekomme koncentration mod enkelte regioner, sektorer eller selskaber som følge af markedsudviklingen.

Den indeksorienterede tilgang indebærer, at investeringerne søger at levere et afkast svarende til markedsudviklingen – hverken mere eller mindre – inden for fondens investeringsrammer.

En del af en samlet portefølje

Investeringsforeningen SR Invests fonde er udviklet til at kunne indgå som byggesten i langsigtede investeringsporteføljer. Den passive markedsdeltagelse kan fungere som et stabilt fundament i en samlet allokeringsstrategi, hvor forskellige investeringstyper kombineres for at opnå en balanceret fordeling mellem risiko og afkast.

Løbende porteføljestyring

Porteføljerne overvåges løbende og rebalanceres efter behov for at sikre, at investeringerne fortsat afspejler fondens strategi og benchmark.

Den daglige porteføljeforvaltning udføres af specialiserede kapitalforvaltere, som udvælges og overvåges af investeringsrådgiveren StockRate Asset Management.

Bæredygtighed i investeringsprocessen

Bæredygtighedsrisici indgår som en integreret del af investeringsprocessen og vurderes sammen med øvrige finansielle risikofaktorer i overensstemmelse med foreningens politik for bæredygtighed og samfundsansvar.

Målet med investeringen

Målet er at tilbyde investorer en gennemsigtig investeringsløsning, hvor markedsafkast kombineres med disciplineret porteføljestyring og ansvarlig investering som en del af en langsigtet opsparing.